Hipollène vit heureuse dans l’univers merveilleux de son arbre sans fin. Mais un événement survient qui lui creuse « un grand trou dans son amour ». Elle se transforme alors en larme et tombe parmi les feuilles au milieu des racines. Commence ainsi un voyage initiatique à travers des mondes peuplés de créatures étranges, drôles ou effrayantes, au terme duquel elle deviendra une grande fille.

La comédienne, entre langue des signes et mime, le bruiteur, entouré d’instruments étonnants, et le conteur, par son récit, nous plongent dans l’univers magique et poétique de Claude Ponti. Les images foisonnent, les personnages se transforment tour à tour, les dessins prennent vie…